История начинается в пятьдесят втором году прошлого века, когда французский Индокитай, прибывает Томас Фаулер. Томас британский журналист, которому уже за пятьдесят, участвует в войне французских сил с коммунистической организацией Вьет Миня, как наблюдатель.
Сайгон, 1952 г. Опытный британский журналист Томас Фаулер живет в экзотическом восточном раю, найдя свое счастье в объятиях юной красавицы Фонг. Приезд молодого американца Пайла развеивает скуку Томаса, уставшего от местных политических стычек и интриг, но когда Пайл признается, что страстно любит Фонг, их дружба превращается в острое противостояние.
Не желая подчиняться судьбе, Фаулер решает получше узнать Пайла и вскоре понимает, что его соперник намного опаснее, чем кажется на первый взгляд…